2019年中国伺服电机行业市场分析下游需求带动百亿市场规模

近年来中国制造业整体景气度下行;2019年8月中国规模以上工业产值同比增长4.4%环比下降0.4个百分点伺服电机是实现智能制造业的核心装备之一市场规模受下游景气程度影响市场增速出现较大滑落

1伺服电机下游市场分析

2018年伺服电机的下游应用市场包括机床工具20.4%电子制造设备14.5%纺织机械12.1%包装机械10.8%机器人6.2%等

2018年机床工具市场食品机械市场印刷机械市场均出现下滑根据机经网数据2018年中国数控金属切削机床产量为19.06万台同比下降14.53%;2018年中国印刷专用设备产量为19253.68吨同比下降25.1%

机器人包装机械及医疗设备市场则保持较快增长带动伺服电机需求市场增长根据国家统计局数据2018年中国工业机器人产量为14.77万台同比增长12.7%根据中国电子学会数据2018年中国服务机器人市场增长约为43.9%2018年整体机器人市场增速在22%左右

2伺服电机市场有望维系较快增长

通过测算2018年下游市场需求对伺服电机市场增长贡献率为3.5%左右按此增速2018年中国伺服电机的市场规模为130.8亿元

综合来看尽管受经济增速放缓制造业景气度下滑影响伺服电机市场增速有所放缓但从产业长期发展趋势来看随着控制系统灵活度上升智能制造替代人工的刚性需求未来驱动控制的比例将逐渐提升伺服市场空间有望维系较快增长

3国内企业在伺服电机领域技术水平不断突破

2010年以来中国企业在伺服电机领域研发投入整体呈现上升趋势相关专利申请及公开数量实现稳定增长通过SooPAT专利网通过关键字伺服电机查询行业专利数量2018年伺服电机行业相关专利申请数量达到25177件同比增长37.4%专利公开数量为24028件同比增长76.4%

随着中国伺服电机企业技术不断取得突破产品逐渐得到市场认可企业营收总体实现稳步增长2018年汇川科技营收为58.74亿元同比增长22.96%埃斯顿营收为14.61亿元同比增长35.72%信捷电气营收为5.90亿元同比增长22.09%

4国产份额占比25%市场份额持续提升

中国伺服市场分为日系欧美系中国台湾系国产品牌四个阵营日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM设备制造业市场以松下安川三菱为代表;

西门子施耐德博世等欧美品牌占据高端下游以大型机械为主;

中国台湾品牌产品价格和技术水平定位于外资品牌和国产品牌之间以台达及东元为代表;国产企业以汇川技术埃斯顿广州数控为代表产品功率范围多在22KW以内技术路线上与日系产品接近整体竞争力不断提高

根据MIR DATEBANK数据2018年欧美系份额从2017年的18.7%提高到19%日台份额从59%略降到56%国产厂商份额从22.3%增长到25%其中份额占比最高日台系厂商业绩普遍下滑和其优势机床行业景气度下滑有关;

欧美系厂商份额略有增长最具代表的是西门子和施耐德前者在包装锂电等行业增长较为明显后者在激光加工机领域进步较大;

以汇川埃斯顿为代表的国产伺服依然增长迅速在纺织锂电工业机器人电子物流等多个行业替代外资市场份额提升较多

以上数据来源请参考于前瞻产业研究院发布的《中国伺服电机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业规划产业申报产业园区规划产业招商引资等解决方案