理财规划师（Certified Financial Planner,CFP）,又译为金融策划师中国本土的理财规划师国家职业资格认证是中华人民共和国劳动和社会保51, 51, 51; text-indent: 2em;">障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证体系的总称
理财师是专业性极强的职业从51, 51, 51; text-indent: 2em;">业者除应具有渊博的专业知识娴熟的投资理财技能丰富的理财经验外还要熟悉股票基金债券外汇等金融业务领域同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质因为院校培养远不能满足市场对理财规划人才的需求理财规划师的供需矛盾相当明显那些受过较高层次教育通过专门认证考试具有一定从业经验保持高水准职业道德的理财规划人员成为金融保险基金等行业热捧的对象
51, 51, 51; text-indent: 2em;">2005年8月国家劳动与社会保障部推出理财规划师考试合格者由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（国家职业资格二级）该职业共设二个等级理财规划师（国家职业资格二级）高级理财规划师（国家职业资格一级）
理财规划师
大专学历从事51, 51, 51; text-indent: 2em;">相关工作4年以上
51, 51, 51; text-indent: 2em;">本科学历51, 51, 51; text-indent: 2em;">从事相关工作3年以上
硕士学51, 51, 51; text-indent: 2em;">历从事相关工作1年以上
高级理财51, 51, 51; text-indent: 2em;">规划师
51, 51, 51; text-indent: 2em;">1具有大专或学士学位取得理财规划师证书后连续从事本职工作5年以上
51, 51, 51; text-indent: 2em;">2具有非金融专业的硕士学位取得理财规划师证书后连续从事理本职工作 3年以上取得一定的工作成果（含研究成果奖励成果论文著作）
3取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位取得理财规划师证书后连续从事本职工作2年以上有一定的工作成果（含研究成果奖励成果论文著作）
2011年理财规划师考试新出政策及变动情况2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。报名时间:2013年理财规划……阅读全文 >>
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规……阅读全文 >>
在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投……阅读全文 >>
理财规划师职业资格设有三个级别，分别是三级（初级）、二级（中级）、一级（高级），符合各级别条件可以分别报考。全套考试教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财……阅读全文 >>
①如果进入“保险”公司，刚刚进去是业务员，但是有专业“理财规划”的业务员和没有经过专业学习的业务员当然不同喽~可以说初期基层工作是积攒经验的时候。可以熟练的“登门拜访”，“客户接待”以后，可能就会被提升为“主管”。②如果进入“银行”。外资银行，每个月都有“业务量”，所以很多理财规……阅读全文 >>
国家理财规划师是由劳动部门认定的职业资格证书，是由官方对个人能力的一种认可，也就是说它是国家认定人才的一个标准，由于此认证是由劳动部颁发，是咱们国家唯一一个由政府权威认证的理财规划师，它的认可度和权威性是最高的，在国内的全金融业都认可。国家职业资格共分为五级，初级(五级)、中级(……阅读全文 >>
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职……阅读全文 >>
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级)全国统一认证工作，高级理财规划师(国家……阅读全文 >>
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方……阅读全文 >>
理财规划师三级和二级的考试科目的区别：三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。报名材料：报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件……阅读全文 >>
