理财规划师（Certified Financial Planner,CFP）,又译为金融策划师，中国本土的理财规划师国家职业资格认证是中华人民共和国劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证体系的总称。
理财师是专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。因为院校培养远不能满足市场对理财规划人才的需求，理财规划师的供需矛盾相当明显，那些受过较高层次教育、通过专门认证考试、具有一定从业经验、保持高水准职业道德的理财规划人员成为金融、保险、基金等行业热捧的对象。
2005年8月国家劳动与社会保障部推出理财规划师，考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（国家职业资格二级）。该职业共设二个等级：理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
理财规划师：
大专学历，从事相关工作4年以上；
本科学历，从事相关工作3年以上；
硕士学历，从事相关工作1年以上。
高级理财规划师：
1、具有大专或学士学位，取得理财规划师证书后，连续从事本职工作5年以上；
2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师证书后，连续从事理本职工作 3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
3、取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师证书后，连续从事本职工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
2019年理财规划师预计上半年是5月，下半年是11月报考条件理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以……阅读全文 >>
在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面:1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投……阅读全文 >>
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方……阅读全文 >>
1.基础理论课程而成为理财规划师却并不是那么容易。要想成为一名理财规划师，你必须要学习学习再学习。首先理财规划师培训机构会让你学习理财规划基础知识、宏观经济学、金融基本知识、财务计算和分析、相关的法律等，这些都将帮助你更清晰地看待市场和需求，你才能对于资本有更清楚的认识。而在你基……阅读全文 >>
理财规划师职业资格设有三个级别，分别是三级（初级）、二级（中级）、一级（高级），符合各级别条件可以分别报考。全套考试教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财……阅读全文 >>
改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财……阅读全文 >>
理财规划师又称金融理财策划师或理财顾问，就是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。与客户会谈和沟……阅读全文 >>
一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。首先，中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比较到位;其次，在行业管……阅读全文 >>
证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部证书颁发时间:成绩公布后两个月内证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:一、遗失证书者递……阅读全文 >>
理财规划师资格证书样本:国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。国家人力和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。证书验印说明:(以北京地区为例)国家理财规划师证书由4个鉴定……阅读全文 >>
