1丰富的金融投资经济法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济金融投资法律知识在某些方面又是51, 51, 51; text-indent: 2em;">专才如保险证券等方面又有特长
2良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"理财规划师应以客户的利益为服务中心时时刻刻为客户着想而不是以单一向客户推销51, 51, 51; text-indent: 2em;">产品为目的此外保守客户的个人秘密也是重要的一方面理财规划过程中涉及到很多客户隐私作为客户的私人理财顾问应严守机密
3相对的独立性 在银行证券保险公司工作的理财规划师在为客户进行理财规划的同时或多或少都有推销产品目的这是客观存在51, 51, 51; text-indent: 2em;">的问题但推销产品应以客户的利益为出发点不应是"为推销而理财"今后社会上会出现很多"独立的理财公司"这些理财公司的独立性较强不依附于某些金融机构他们是从客户的角度出发帮助客户选择投资产品实现客户的理财目标
理财规划师资格证书样本:国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。国家人力和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。证书验印说明:(以北京地区为例)国家理财规划师证书由4个鉴定……阅读全文 >>
理财规划师职业资格设有三个级别，分别是三级（初级）、二级（中级）、一级（高级），符合各级别条件可以分别报考。全套考试教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财……阅读全文 >>
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到57……阅读全文 >>
改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财……阅读全文 >>
①如果进入“保险”公司，刚刚进去是业务员，但是有专业“理财规划”的业务员和没有经过专业学习的业务员当然不同喽~可以说初期基层工作是积攒经验的时候。可以熟练的“登门拜访”，“客户接待”以后，可能就会被提升为“主管”。②如果进入“银行”。外资银行，每个月都有“业务量”，所以很多理财规……阅读全文 >>
1.基础理论课程而成为理财规划师却并不是那么容易。要想成为一名理财规划师，你必须要学习学习再学习。首先理财规划师培训机构会让你学习理财规划基础知识、宏观经济学、金融基本知识、财务计算和分析、相关的法律等，这些都将帮助你更清晰地看待市场和需求，你才能对于资本有更清楚的认识。而在你基……阅读全文 >>
“理财规划师”这个职业资格考试截止2018年没有被取消。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制……阅读全文 >>
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职……阅读全文 >>
书名：理财规划师（基础知识）简介：《理财规划师基础知识》增加介绍新《企业会计准则》对上市公司的影响，突出了财务会计领域中与个人理财相关的部分；更新相关税收法规，增加个人所得税纳税申报相关内容；根据最新的相关法规，修订了教材中的法律基础、保险规划、投资规划等相关内容。书名：助理理财……阅读全文 >>
2002年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。2003年，国家劳动和社会保障……阅读全文 >>
