理财规划师是指运用理财规划的原理技术和方法针对个人家庭以及中小企业机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员理财规划要求提供全方位的服务因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规为客户提供量身订制的切实可行的理财方案同时在对方案的不断修正中满足客户长期的不断变化的财务需求
金融理财师AFP是遵循金融理财规范流程的六大步骤帮助客户实现人生目标的专业人士作为一名金融理财师必须能够正确分析和评估客户的财务状况并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力为客户量身定做一份合理的理财方案
1.国家理财规划师（ChFP）认证证书 2003年理财规划师列入国家职业大典《理财规划师国家职业标准》正式发布2005年3月劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书同时也被全球绝大多数国家政府所认可 适合人群在银行保险证券基金投资咨询公司等金融机构的从业人员以及企业内部负责财务管理方面的人士
.2证书等级助理理财规划师（国家职业资格三级）理财规划师（国家职业资格二级）高级理财规划师（国家职业资格一级）其中助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体目前只启动了国家职业资格三级与二级的认证 考试内容理论知识实操知识（专业技能）综合评审（案例分析） 颁证部门国家劳动和社会保障部
3.国际金融理财师（CFP）认证证书 CFP证书是国际金融理财标准委员会FPSB对从事理财的职业制定的一个认证标准由国际财务策划人员协会International Association of Financial Planning简称IAFP推出从1990年开始CFP资格国际化认证至今全球持有CFP执照的人数不到10万人在国外商业银行拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准 适合人群银行证券保险基金专业投资理财公司等金融方面的从业人员经济师会计师及对理财规划有兴趣有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员 考试内容CFP认证包括培训专业考试职业道德考核等几个步骤其中专业考试包括理财规划概论投资计划保险计划税收计划退休计划与职工福利高级理财规划六个模块
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方……阅读全文 >>
目前理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司，还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等，而且无论是哪一个金融机构，对于专业的理财规划师都是非常欠缺的。对于大众来说，一个好的理财规划师才更能为他们管理财产的分配和投资;对于……阅读全文 >>
1.基础理论课程而成为理财规划师却并不是那么容易。要想成为一名理财规划师，你必须要学习学习再学习。首先理财规划师培训机构会让你学习理财规划基础知识、宏观经济学、金融基本知识、财务计算和分析、相关的法律等，这些都将帮助你更清晰地看待市场和需求，你才能对于资本有更清楚的认识。而在你基……阅读全文 >>
书名：理财规划师（基础知识）简介：《理财规划师基础知识》增加介绍新《企业会计准则》对上市公司的影响，突出了财务会计领域中与个人理财相关的部分；更新相关税收法规，增加个人所得税纳税申报相关内容；根据最新的相关法规，修订了教材中的法律基础、保险规划、投资规划等相关内容。书名：助理理财……阅读全文 >>
国家理财规划师是由劳动部门认定的职业资格证书，是由官方对个人能力的一种认可，也就是说它是国家认定人才的一个标准，由于此认证是由劳动部颁发，是咱们国家唯一一个由政府权威认证的理财规划师，它的认可度和权威性是最高的，在国内的全金融业都认可。国家职业资格共分为五级，初级(五级)、中级(……阅读全文 >>
理财规划师又称金融理财策划师或理财顾问，就是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。与客户会谈和沟……阅读全文 >>
2019年理财规划师预计上半年是5月，下半年是11月报考条件理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以……阅读全文 >>
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规……阅读全文 >>
一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。首先，中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比较到位;其次，在行业管……阅读全文 >>
理财规划师职业资格设有三个级别，分别是三级（初级）、二级（中级）、一级（高级），符合各级别条件可以分别报考。全套考试教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财……阅读全文 >>
